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富国基金章旭峰：国防军工板块还能创新高吗？
近期，A股市场受到美股加息预期回撤的影响，上证指数和创业板指分别下跌4.16%和7.1%。此外，随着11月8日美国中期选举的临近，美方出台了一系列压制中国制造业法案，对我国电动车、生物医药等行业带来了负面影响，带动相关板块明显下跌。然而，国防军工板块近一个月来再度走强，成为唯一涨幅超过房地产板块的行业，月涨幅达5.04%。（取自Wind，截至2022.9.16）
近日，中央全面深化改革委员会第二十七次会议审议通过了《关于健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制的意见》，新型举国体制成为大众关注的焦点。立足全球科技竞争大背景，实现关键核心技术攻关，是新型举国体制新的核心任务。而国防军工行业无疑是新型举国体制最核心任务之一。
相对而言，我们建议关注军机产业链。军机产业链可能会受益于25-27年新一代产品爬坡而进入新一轮快速增长期，并有望成为23年军工行业中有希望持续超预期的细分方向之一。同时，关注央企国企改革，四季度依然是央企机制突破的时间窗口，随着激励机制的改善，上市公司与二级市场核心利益趋于一致，利润与市值的做大做强成为考核目标。
那么，国防军工板块还能否创新高呢？我们认为，今年军工行业的整体业绩增速，依然有望在全行业中名列前茅，比较优势非常明显。同时随着明年开始行业产能释放速度加快，在年底将很快切换到对来年的乐观预期。当前军工行业整体估值处于价值区间，对中长期资金来说，是具备较高性价比和吸引力的。
全年可能呈现“前低后高”的市场趋势，同时提示2023年行业有望产生“基本面”与“估值系统”共振叠加的投资机会！然而，以上内容不代表对市场和行业走势的预判，也不构成投资动作和投资建议。建议持有人根据自身的风险承受能力审慎作出投资决策。