八成收入来自比亚迪,新铝时代发行价27.70元/股,募资额缩水超3亿元,富荣基
10月14日晚间,重庆新铝时代科技股份有限公司(以下简称“新铝时代”)披露了发行公告,确定创业板上市发行价27.70元/股,发行市盈率14.57倍,低于该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为20.63倍。
新铝时代保荐人(主承销商)为中信证券。网下询价期间,保荐人(主承销商)通过深交所网下申购电子平台共收到259家网下投资者管理的5542个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为18.06元/股-35.00元/股。
报价信息表显示,富荣基金管理有限公司管理的2只基金报出18.06元最低价;华夏未来资本管理有限公司报出35元最高价,被高价剔除。
此外,剔除无效报价后,经新铝时代和保荐人协商一致,将拟申购价格高于30.24元/股、申购价格为30.24元/股且拟申购数量小于800万股(不含)的配售对象全部剔除;在拟申购价格为30.24元/股、拟申购数量等于800万股且系统提交时间同为10月10日13:01:38:083的配售对象中,按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除30个配售对象。以上过程共剔除54个配售对象
剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为253家,配售对象为5469个,全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件。
值得一提的是,新铝时代《招股意向书》中披露的募集资金需求金额为10亿元,本次发行价格27.70元/股对应融资规模约为6.64亿元,较原计划募资额缩水超3亿元。
新铝时代主要从事新能源汽车电池系统铝合金零部件的研发、生产和销售,主要产品为电池盒箱体,是新能源汽车动力电池系统的关键组成部分。比亚迪、吉利汽车常年为该公司前五大客户。
2021年至2023年,新铝时代实现的营业收入分别为6.18亿元、14.21亿元和17.82亿元,实现的归母净利润分别为0.27亿元、1.65亿元和1.89亿元。
本文源自金融界