每天了解一家投资公司——华平投资
作为全球领先的投资机构，华平投资全球管理逾810亿美元资产，1994年进入中国市场，30年累积投资超过165亿美元，投出元气森林、完美日记、中通快递、蚂蚁集团、美中宜和、药明康德、海吉亚等一众优质企业。
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全球投资机构——华平投资
华平投资集团是国际私募股权投资公司。华平投资总部位于美国纽约，成立于1966年。于1994年开始在中国投资，投资了58同城、神州租车、红星美凯龙等知名国内品牌，涉足行业包括消费、医疗、金融、高科技、房地产等。
1、华平投资进入我国
华平于1994年进入中国，是来华最早的全球私募投资集团。在我国已累计投资170多家企业，其中已有近40家企业成功在国内外上市。华平主导创办了中华创业投资协会和中华房地产开发投资商会,并连续多年在各种媒体被评为“中国最杰出投资机构”。
1994年，华平投资在香港成立分支机构，成为首批在我国投资的全球私募股权公司之一。30多年过去，华平投资与我国经济共同进步，留下时代的投资印记。华平通过各种途径投资的我国知名企业有：国美电器、哈药集团、汇源果汁、七天连锁酒店、银泰百货、乐普医疗、红星美凯龙、瑞迪科微电子、广州富力地产等，兴许目前有一些企业发展不如从前，但当年他们都是名声响亮的优质企业，时代投资印记见证着发展光辉历程。
2、在人才换代中腾飞
对于入华22年的华平投资集团来说，2016年算得上是变化最大的一年。华平中国区负责人黎辉在2016年初宣布离开华平，魏臻和程章伦出任中国区联席总裁，接棒华平在我国的新征途。兴许是赶上好时代，加上人才换代提升，华平在我国的投资迎来腾飞。
2016年华平上市挂牌了四个项目。母婴用品连锁企业孩子王的做市市值达到140亿元，让华平在投资公司四年后收获数倍的账面回报，是2016年在新三板挂牌企业市值第二高的公司。而市值最大的神州专车，同样是华平的项目。截至2017年1月12日，神州优车的市值超过400亿，当时华平投资风光无限。
华平投资从2016年6月份开始募集首只中国美元基金，投资押注我国。华平中国一号基金在三年的时间里，投资了蚂蚁金服、锦欣生殖、华宝基金、大搜车、自如、掌门一对一、猿辅导、极智嘉、神策数据等项目。那几年，华平全球募资超过210亿美元，其中90亿美元投资到中国和东南亚，华平全球累计资产配置里，中国占比从早年的25%提高到40%。
中国二号基金与华平全球基金一起以5:5的比例共出资90亿美元，从启动到最后关账，华平团队完成这次募资计划仅用了5个月时间。魏臻回顾这次募资经历时表示：“这可能是PE史上最快的募资事件了。”
华平投资在募资和投资环节持续腾飞。2019年是华平投资进入我国的第25年，它几乎参与了我国PE市场的每一场动荡和辉煌，在审时度势的过程中不断加深对中国市场的理解，同时结合全球视野和体系化的管理决策机制，在风大浪大的中国市场里激荡到今天，投出170多个项目，其中40个项目已经上市。
华平投资在中国的经验展示了全球化和本土化的正确打开方式，而和华平投资同期进入中国的其他外资PE、VC投资机构很多已经败兴而归，或者淹没在更加激进的本土机构中没了声响。
02
消费和医疗健康投资
1、物流与新消费投资
华平中国合伙人张磊，是典型消费领域的投资人，在物流领域投的风生水起。他在华平投出了包括元气森林、完美日记、文和友、中通快递、安能物流、孩子王、掌门1对1等在内的多家明星企业。面对当时的电商形势，张磊却从中窥到了物流领域的机遇：无论线上卖什么东西，线下总得有人把东西送出去。先后投中安能物流、中通快递、极智嘉等项目。
2013年张磊接触安能物流不久，便决定投资1500万美元。在安能物流亏损5个亿的年份，还追加5000万美元的投资。果然张磊没有被辜负，安能物流在2016年11月扭亏为盈，后来安能物流在港交所递交IPO招股书，2020年收入达到70.8亿元，净利润为2.2亿元，其估值也由当初华平投资时的3亿元，到2020年8月达到140亿元，翻了近50倍。
从2020年开始，华平投资在中国新消费领域频繁出手，先后投资了完美日记、元气森林等主流新一线新消费头部企业。2020年华平投资果断出手押注了完美日记，投后估值达260亿元。不久，这家备受瞩目的国货美妆公司敲响了大洋彼岸的钟声——2020年11月，完美日记母公司逸仙电商成功在纽交所IPO，上市首日总市值突破800亿元人民币，一举成为中国市值最大的本土化妆品集团。
同样的，2021年元气森林正式官宣最新一轮融资，本轮投后估值60亿美元，华平投资成为最大新进投资人。华平投资在新消费领域的大手笔投资，展现着华平对消费黄金十年判断的睿智，也获得了名声和收益。
2、医疗健康投资
2013年华平完成对美中宜和的投资，随后近10年长跑陪伴。2022年12月，美中宜和被字节跳动全资收购，华平投资又收获了一个经典范例，但这只是其在医疗健康领域投资的冰山一角。
如今，华平投资已成为中国医疗健康产业最大、最活跃的机构投资人之一，拥有近20年投资经验，已累计对中国20多家医疗健康企业投资超140亿人民币，覆盖创新药、医疗器械、肿瘤治疗、辅助生殖、母婴、医美、流通分销等多个细分领域。
2005年，华平就组建了中国最早的医疗投资团队。在过去的10多年，华平医疗投资团队堪称中国医疗行业最成功的捕手。华平连续投资了我国2021年市值最大的四家医疗服务集团中的三家，分别是锦欣生殖、海吉亚、以及美中宜和，总计投资额超过50亿元。华平投资医疗健康投资众多，包括和睦家、珍视明药业、药明康德、创新药企业海和药物和和誉医药等众多优质项目，未来将会涌现更多优秀投资企业。
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携手人民币基金走向未来
近2年，随着美元基金在投资的潮水中退却，类似华平投资这样的国际美元基金，是否在我国投资就要哑火了呢？华平投资给出了不一样的答案。
2023年9月，华平投资与宜兴市签约成立首支人民币基金，专注于大健康产业投资，基金总规模预计30亿元。同年11月消息，锦欣生殖与华平投资签署有限合伙人协议，承诺认缴华平投资首只人民币基金不低于2亿人民币的投资份额。加上此前药明康德的出资，华平投资首只人民币基金已完成目标规模的90%。
一只老牌美元基金筹建第一只人民币基金，表明了华平投资在我国持续投资发展的决心和方式。华平投资募资上，首先与宜兴市国资牵手，宣布华平投资的首只人民币基金落户宜兴市。这家美元基金通过深度“绑定”地方政府国资，走出在华转型第一步。
随后，华平投资需要拉来产业资本，这也是华平投资能募集人民币基金的关键。华平先后与药明康德、欣生殖成功牵手，药明康德出资6亿元、锦欣生殖出资2亿元参与这只基金的组建，对应华平投后的企业做大或者上市后反哺VC，这类“CVC反哺佳话”再现。同时宜兴市与两家产业资本均出资华平投资，而该基金合伙期限为15年，超过了一般基金的投资时限，华平投资找到了匹配的钱来投资也是关键。
如今华平投资人民币基金逐渐落地，这一历史悠久、管理逾810亿美元规模的全球投资，在投出了蚂蚁金服、神州租车、中通快递、中国华融、蔚来汽车等多个知名企业后，祝福华平投资未来在我国的投资更顺利，更精彩！