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热点聚焦

1、国家发改委透露，2025年，我国将继续发行超长期特别国债并进一步优化投向，仍将保持有力度的安排支持国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。截至目前，今年7000亿元的中央预算内投资已经下达，1万亿元超长期特别国债里用于“两重”建设的7000亿元也全部落实到项目。

2、国新办举行新闻发布会，国家外汇局介绍前三季度外汇收支数据情况，并回应热点问题。前三季度，银行代客涉外收支总体小幅顺差，货物贸易延续净流入，外资来华投资逐步向好，境内主体对外投资总体有序；我国外债规模总体稳定，与国内生产总值比值在14%-16%区间内小幅波动，企业跨境融资有效支持实体经济发展；近期外商直接投资有所改善，证券投资项下外资来华购买债券、股票总体向好；国际收支平衡表货物贸易与海关进出口存在差异并非我国特有，在其他经济体也是一个普遍现象。

3、华为“纯血鸿蒙”正式发布！在“原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会”上，华为正式发布“纯血鸿蒙”系统（即HarmonyOSNEXT），这是我国首个自主可控的国产移动操作系统，也成为与苹果iOS系统和谷歌安卓系统鼎足并立的第三大操作系统。据华为方面介绍，截至目前，鸿蒙操作系统在中国市场份额占据Top2的领先地位，拥有超过1.1亿+的代码行和675万注册开发者。去年9月25日至今，已有超过15000个鸿蒙原生应用和元服务上架。

国际新闻

哈马斯展示报复能力，装甲旅旅长被炸身亡震动以色列

以色列总理内塔尼亚胡20日在社交媒体上发文证实，以色列国防军第401装甲旅旅长达克萨上校在加沙北部遭哈马斯袭击身亡。这是以色列军队今年身亡的级别最高的指挥官。在以军打死哈马斯领导人辛瓦尔后，内塔尼亚胡曾称这是加沙战争“结束的开始”，哈马斯这次伏击并打死以军装甲旅旅长被认为是对以方说法的沉重回击。“中东之眼”网站21日引述哈马斯高级成员纳伊姆的话称：“以色列似乎认为杀死我们的领导人意味着我们运动的终结和巴勒斯坦人民斗争的终结。但每一次，哈马斯都变得更加强大，更加受欢迎。”据报道，哈马斯将召开会议，确定下一任领导人。沙特《中东报》称，为防止新领导人遭以方暗杀，哈马斯高层“几乎一致同意”下任领导人身份保密。

中国代表：反对单边强制呼吁有关国家立即彻底予以取消

中国常驻联合国代表傅聪大使22日代表观点相近国家在联大第三委员会就单边强制措施作共同发言，重申反对单边强制措施，并呼吁有关国家立即彻底予以取消。

指数跟踪

1、A股三大指数集体收涨，发电设备板块爆发，核电、风电、光伏齐上涨；AI应用题材走强，短剧、Kimi方向领涨；低空经济、新能源车概念活跃；金融科技、网络安全指数下挫。截至收盘，上证指数涨0.54%报3285.87点，连升三日；深证成指涨0.85%，创业板指涨0.3%，科创50指数跌1.45%，北证50指数跌7.6%，万得全A涨0.66%，万得A500涨0.77%。市场成交额逼近两万亿元。

2、香港恒生指数收涨0.1%报20498.95点，恒生科技指数涨0.66%，恒生国企指数涨0.31%。公用事业、工业、汽车、消费板块涨幅居前，核电、风电、娱乐、CRO概念股表现亮眼。内险、地产股多数下跌，科技、内资券商股分化。大市成交1548.04亿港元，南向资金净买入59.06亿港元，吉利汽车获净买入4.99亿港元居首，中芯国际遭净卖出2.78亿港元最多。中国台湾加权指数收盘跌0.03%，报23535.43点。

3、上海钢联发布数据显示，池级碳酸锂价格较上一日下跌500元，均价报7.15万元／吨。

4、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.02%报42924.89点，标普500指数跌0.05%报5851.2点，纳指涨0.18%报18573.13点。威瑞森电信跌约5%，3M公司跌超2%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.52%，微软涨约2%，特斯拉小幅下跌。通用汽车涨近10%，股价创2022年2月以来最高。中概股多数上涨，盛大科技涨约8%，爱奇艺涨约7%。

5、欧洲三大股指收盘小幅下跌，德国DAX指数跌0.2%报19421.91点，法国CAC40指数跌0.01%报7535.1点，英国富时100指数跌0.14%报8306.54点。

6、亚太主要股指收盘全线下跌，韩国综合指数跌1.31%报2570.7点，日经225指数跌1.39%报38411.96点，澳洲标普200指数跌1.66%报8205.7点，新西兰标普50指数跌0.85%报12813.15点，富时新加坡海峡指数跌0.75%报3587.41点，富时马来西亚综指跌0.19%报1642.54点，印度SENSEX30指数跌1.15%报80220.72点。

7、国际油价全线上涨，美油12月合约涨1.81%，报71.31美元/桶。布油12月合约涨1.63%，报75.50美元/桶。

8、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.88%报2763.1美元/盎司，COMEX白银期货涨2.88%报35.06美元/盎司。

9、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.63%报9619美元/吨，LME期锌涨2.18%报3142.5美元/吨，LME期镍跌1.26%报16495美元/吨，LME期铝涨1.6%报2637美元/吨，LME期锡跌0.18%报30960美元/吨，LME期铅涨1.05%报2078美元/吨。

10、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.15%报992.25美分/蒲式耳；玉米期货涨1.71%报416.5美分/蒲式耳，小麦期货涨0.66%报576美分/蒲式耳。

11、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨3个基点报4.165%，法国10年期国债收益率涨3.7个基点报3.054%，德国10年期国债收益率涨3.6个基点报2.316%，意大利10年期国债收益率涨5.2个基点报3.560%，西班牙10年期国债收益率涨3.5个基点报3.032%。

12、美债收益率收盘涨跌不一，2年期美债收益率跌0.1个基点报4.043%，3年期美债收益率涨1.7个基点报3.987%，5年期美债收益率涨1.5个基点报4.013%，10年期美债收益率涨0.8个基点报4.213%，30年期美债收益率跌0.6个基点报4.499%。

13、纽约尾盘，美元指数涨0.09%报104.08，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.15%报1.0799，英镑兑美元持平0%报1.2985，澳元兑美元涨0.36%报0.6682，美元兑日元涨0.15%报151.08，美元兑瑞郎跌0.09%报0.8654，离岸人民币对美元涨9个基点报7.1352。

宏观新闻

1、国家发改委表示，截至目前，有将近一半增量政策已出台实施，接下来，还将有一批增量政策继续出台实施，比如最大限度扩大专项债券投向领域等。此外，一批改革举措在陆续推出。国家发改委将加快研究修订扩大鼓励外商投资产业目录、制定国有经济布局优化和结构调整指引目录，尽快出台全国统一大市场建设指引等。

2、央行10月22日以固定利率、数量招标方式开展了1584亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%，当日有683亿元逆回购到期。

3、国家发改委与美在华跨国企业高层圆桌会在重庆举办，国家发改委有关负责人介绍，中国宏观政策还有很大的空间，目前我国已取消金融业外资股比限制，并将全面取消制造业领域外资准入限制措施，在电信、医疗等领域进一步扩大对外开放试点。下一步，将加强地方的协同，加快推动西部地区扩大开放。

4、国家统计局发布数据，9月份，全国城镇不包含在校生的16-24岁劳动力失业率为17.6%，不包含在校生的25-29岁劳动力失业率为6.7%，不包含在校生的30-59岁劳动力失业率为3.9%。

5、今年前三季度，中央企业在战略性新兴产业领域持续加大资源投入力度，累计完成投资1.4万亿元，同比增长17.6%，占总投资规模的近40%。

6、国家统计局公布了31个省份2024年前三季度居民人均可支配收入情况，有9个省份居民人均可支配收入超过了3万元。其中，上海前三季度居民人均可支配收入达到66341元，位居第一；北京达到64314元，位居第二；浙江达到52206元，位列第三；天津、江苏、广东、福建、山东、重庆、辽宁分列四到十位。5

行业新闻

1、中汽协数据显示，1-9月，汽车销量排名前十位的企业（集团）共销售1824.1万辆，占汽车销售总量的84.6%。在上述十家企业中，与上年同期相比，上汽集团、中国一汽、广汽集团、北汽集团和长城汽车销量呈不同程度下降，其他企业销量均呈不同程度增长。

2、乘联会秘书长崔东树表示，今年9月月末全国乘用车库存302万台，较上月降低13万台，较2023年9月下降57万台，且较2022年9月低48万台。9月底的库存与未来销量综合预估，现有库存支撑未来销售天数在40天，相对于2022年9月的47天和2023年9月的50天，均下降较大，总体库存压力不大。

3、9月，国家能源局核发绿证4.77亿个，其中，风电1.11亿个，占23.17%；太阳能发电7044万个，占14.76%；常规水电2.56亿个，占53.66%；生物质发电3952万个，占8.28%；其他可再生能源发电62万个，占0.13%。

4、市场监管总局表示，加快推进食品行业诚信体系建设，建立全国统一的食品生产经营企业信用档案。将

5、欧盟委员会发布公告称，对原产于中国的石墨电极系统进行反规避调查。

核心资产跟踪

1、中国电信：第三季度实现营业收入1259.95亿元，同比增长2.9%；净利润74.87亿元，同比增长7.8%。

2、根据SEC披露的文件，贝莱德大幅增持了中国电商拼多多，持股从24年第二季度的约2900万股大幅增加至约1.32亿股，相当于拼多多总股本的9.5%。然而，贝莱德披露的文件似乎是一个“大乌龙”，贝莱德在北京时间10月22日晚11:35左右再次发布了公告，将拼多多持股数量完全整除4，至约3300万股，股本占比变更为2.4%（拼多多每股ADS相当于4股A类普通股）。拼多多冲高回落收涨2.92%，盘中一度冲高逾8%。

3、在三星电子负责半导体业务的设备解决方案（DS）部面临先进制程竞争力不强、HBM内存向大客户交付迟缓两大危机的背景下，大批DS部门员工纷纷考虑跳槽至竞争对手SK海力士或是韩国政府研究机构。

4、空客：目前中国客运需求明显反弹，对飞机产能的需求亦持续增长，未来或会提升天津厂房产出。

5、由日本北海道大学和东京大学领导的一个研究团队，制造出一种柔性多模态可穿戴传感器贴片，并开发出相应的边缘计算软件。该软件能够通过分析传感器收集的数据，监测用户是否出现心律失常、咳嗽和跌倒等情况。

券商观点

宏观：如何看10月EPMI的信号

食饮：四川白酒调味品市场跟踪：淡季调整，静待拐点

半导体：光智交织光芯片开启新视野

黄金赛道

行业应用再迎新进展，这一产品火爆全网

相比人形机器人等双足机器人，四足机器人具有更好的负载和高稳定性，并具备环境适应能力，能够在多种复杂地形中稳定行走和执行任务。因此适合在山地运输重物。GGII预计，到2030年全球四足机器人销量有望超56万台，市场规模有望超过80亿元。

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