明家联合逾10亿购俩公司 三年承诺逾3.3亿净利润
7月29日晚间，明家联合（300242.SZ）公布重大资产重组，拟以发行股份结合现金支付的方式，收购小子科技86.50%股权、线上线下90%股权，合计交易对价达10.09亿元。
通过此次收购，明家联合对上述两家公司实现了100%控股。此前，明家联合曾于2015年4月出资2700万元对小子科技进行增资，获得该公司13.5%的股权；2016年出资1700万元获得线上线下10%股权。
同时，明家联合拟31.74元/股向控股股东周建林、华夏人寿发行股份募集配套资金40020.50万元，用于支付本次交易的现金对价和交易税费。
公开资料显示，小子科技是一家以技术深耕为导向的新型互联网广告公司，目前业务范围覆盖了主流移动广告各类投放模式，包括网盟推广、精品推广以及程序化投放等；线上线下则是一家专业的移动信息服务提供商，利用自身企信通业务平台为各类企业提供移动信息服务。
值得注意的是，为完成本次重组，两家并购标的均对2016-2018年作出了相应的业绩承诺。其中，小子科技将实现扣非后净利润分别不低于5000万元、6500万元、8000万元；线上线下将实现扣非后净利润分别不低于3500万元、4600万元、6000万元。
21世纪经济报道记者梳理发现，今年前四个月，小子科技扣非后净利润已达到1145万元。
而在此前，明家联合收购的多家公司亦作出了业绩承诺。
21世纪经济报道记者梳理发现，2014年和2015年，金源互动分别实现扣非后的净利润3431.01万元、9269.41万元，分别超出业绩承诺10.68%、30.56%；2015年，微赢互动、云时空分别实现扣非后的净利润7421.63万元、3113.16万元，均双双完成业绩承诺。
明家联合有关人士表示，此次收购两家公司剩余多数股权，是基于对其更为深入的调研以及对行业趋势的判断，有利于上市公司的程序化投放技术开发、数据建模分析以及新增移动数字营销新渠道，进一步完善了公司移动数字营销业务链。
同时，明家联合对长期绑定两家标的公司的核心团队也颇有心得，后者分别签订了五年服务承诺及两年竞业禁止协议。小子科技的李怀状、刘晶、林丽仙和线上线下的汪坤，在收到首期股权转让款后均将通过二级市场对明家联合股票进行增持，合计增持金额不低于1.01亿元，并承诺增持完成后相应股份6个月内不减持；其用于此次交易所获得的股份，也将实行参照业绩分批解锁制度。
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