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高新兴：“铁路安全”与“数据安全”，助力打造平台化“智慧城市建设运营商”

类别：公司研究机构：国信证券股份有限公司

事项：2015年5月27日，公司发布公告宣布拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，以28,800万元购买王云兰等七名交易对方持有的创联电子合计100%股权，以18,000.00万元购买陈映庭等七名交易对方持有的国迈科技合计90%股权，合计12.88亿元。

此外，公司拟以16.32元/股的价格，向控股股东和实际控制人刘双广、易方达资管(员工持股计划二期)、平安大华(汇垠澳丰1号)、广发乾和、西藏硅谷天堂(恒兴1号)非公开发行股票募集配套资金不超过12亿元。其中刘双广认购金额为5.72亿元，员工持股计划二期认购1.48亿元。

收购创联电子和国迈科技，实现大安防重要布局。

随着超越传统的“大安全”概念的提出，催生了“大安防”的爆发式需求，而公司经过积极布局，已成功转型为领先安防解决方案提供商，并实施“大安防”产业发展战略，欲打造平台化“智慧城市建设运营商”。

自成立以来，创联电子一直深耕于铁路行车安全领域，以“GYK铁路轨道车运行控制产品”、“铁路运行无线通信产品”以及“轨道车安全信息化产品”三大系列产品的研发、销售以及技术支持为主营业务，目前是中国铁路总公司(原铁道部)认定的铁路运输安全设备生产企业和CRCC认证企业。创联电子产品应用于全国大部分铁路局及中国中铁、中国中铁等铁路建设施工单位以及轨道车生产厂商，市场占有率业内领先，具有广泛的客户基础。国迈科技是国内领先的数据安全产品及解决方案提供商和先行者，主要从事行政执法行业领域内数据安全管理产品的研发、销售及应用。经过多年的持续技术沉淀和积累，国迈科技已发展成为我国数据安全行业的领先企业，并已获得“国家火炬计划重点高新技术企业”、“高新技术企业证书”、“软件企业证书”等多项资质认定，并已为行政执法行业领域内企事业单位多层次用户提供数据安全管理产品及服务。

而本次交易标的公司创联电子和国迈科技分别在“铁路安全”与“数据安全”领域具有显著的竞争优势，通过外延式并购进一步深化“大安防”产业发展战略，是公司打造平台化“智慧城市建设运营商”的重要一步，在产业链扩充的同时实现与现有业务的协同发展，进一步提高公司竞争力。

二期持股计划已出，员工持股持续推进。

2015年1月6日，公司一期员工持股计划完成。公司员工持股计划通过二级市场购买的方式购买公司股票共计3,292,758股，占公司总股本的比例为1.79%，购买均价为24.27元/股，已完成购买计划，锁定期为2015年1月7日至2016年1月6日。计划持有人中董、监、高占40.94%，其他中层、技术员工占59.06%。

2015年5月27日，二期持股计划草案提出，预计面向119名员工认购不超过9,068,627股(含本数)，所对应股票总数不超过公司股本总额的10%，总认购额度为14800万元。其中，公司董事、监事和高级管理人员共计5人，认购额度为6,430万元，占员工持股计划资金总额的比例为43.45%；其他员工合计不超过114人，认购额度不超过8,370万元，占员工持股计划资金总额的比例为56.55%。持股计划的存续期限为48个月，持股计划的锁定期为36个月。持股计划合理引入激励约束机制，为公司未来更长远的成长奠定人员+文化基础，让其员工畅享公司高速成长的红利。而持股计划的不断推进以及高管的高认购率，进一步彰显公司员工对未来发展前景看好。

省内外大单频落地，持续研发补足后劲。

公司研发实力突出，开发的平安城市应用的前端产品的35个型号通过公安部委托检验、61个型号通过公安部型式检验、40个型号通过CCC检验、9个型号通过GB28181检测大安全布局逐步形成，坚定看好公司发展前景，维持“买入”投资评级。

公司在广东省内外的订单陆续释放，目前在手订单饱满，平安城市仍将贡献更大的业绩空间，高增长态势有望继续保持。

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